1. Dein ist mein ganzes Herz, for voice & piano (or orchestra) (from "Das Land des Lächelns")
2. O Mädchen, mein Mädchen, for voice & piano (or orchestra) (from "Friederike")
3. Die Lustigen Weiber von Windsor, opera: Romanze; Horch, die Lerche
4. Der Bettelstudent, operetta: Ich hab' kein Geld, bin vogelfrei
5. Der Freischütz, opera, J. 277 (Op. 77): Durch die Wälder, durch die Quen
6. Die Entführung aus dem Serail (The Abduction from the Seraglio), opera, K. 384: Overture
7. Die Entführung aus dem Serail (The Abduction from the Seraglio), opera, K. 384: Constanze...O wie ängstlich
8. Der Rosenkavalier, opera, Op. 59 (TrV 227): Di rigori armato il seno
9. Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice), operetta (RV 510): Das Gondellied
10. Fidelio, opera, Op. 72: Gott! Welch Dunkel hier
11. Lohengrin, opera, WWV 75: Mein lieber Schwan
12. Die Meistersinger von Nürnberg, opera, WWV 96: Walters Preislied: Morgenlich leuchtend
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